بنك المشرق يصدر سندات ديم سوم باليوان الصيني

نجح بنك المشرق في تسعير أول إصدار له من سندات «ديم سوم» الممتازة غير المضمونة، المقومة باليوان الصيني الخارجي، لأجل ثلاث سنوات، بكوبون ثابت قدره 2.50%، في خطوة تمثل أول إصدار عام للبنك في سوق الرنمينبي الصيني الخارجي، كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكر بنك المشرق، في بيان، أن هذا الإصدار «يمثل محطة مهمة في استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل، من خلال توسيع نطاق وصوله إلى أسواق تمويل بديلة، ويؤكد قدرته على تنفيذ صفقات في أسواق رأس المال الدولية رغم التحديات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الكلية العالمية، بما يعزز متانة هيكل التمويل لديه».

ويعكس الإصدار تنامي العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ، مدعومة بنمو حركة التجارة والاستثمارات وتعزيز التعاون في إطار «مبادرة الحزام والطريق».

ويسهم الإصدار أيضاً في تعميق علاقات بنك المشرق مع المؤسسات المالية والمستثمرين في الصين وهونغ كونغ، بما يعزز الترابط بين هذه الأسواق ويرسخ مكانة دولة الإمارات بصفتها بوابة إقليمية استراتيجية لتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.

وعقب الإعلان عن الصفقة في 13 أكتوبر، نفذ بنك المشرق جولة ترويجية افتراضية موجهة للمستثمرين على مدار يوم واحد، شملت اجتماعات ثنائية وجماعية ركزت على الأداء المالي للبنك واستراتيجية التمويل لديه وتنامي حضوره في الأسواق الآسيوية.

وفي اليوم التالي، فُتح سجل الاكتتاب، حيث استقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وبلغت الطلبات ذروتها عند 2.3 مليار يوان صيني، بما يمثل تغطية للاكتتاب بأكثر من مرتين.

وتولى كل من بنك الصين، وشركة «الصين الدولية لرأس المال»، وشركة «الصين للأوراق المالية»، و«غوتاي جونان إنترناشونال»، و«البنك الصناعي والتجاري الصيني»، و«ستاندرد تشارترد»، مهام مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.

ومن المتوقع إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ و«ناسداك دبي،» ولتيسير وصول المستثمرين الدوليين والآسيويين إلى الإصدار، جرى هيكلة الصفقة بما يتيح تسويتها من خلال نظامي «يوروكلير» و«كليرستريم»، مع ربطهما بوحدة أسواق النقد المركزية في هونغ كونغ.