أوبر تطرق أبواب أسواق أوروبا لأول مرة لتمويل صفقة ضخمة

تستعد شركة «أوبر تكنولوجيز» لإصدار أول سندات مقومة باليورو في تاريخها، في خطوة تستهدف توفير تمويل جديد لصفقة استحواذ ضخمة وتعزيز حضور الشركة في الأسواق الأوروبية، بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة «بلومبيرج».

5 بنوك تدير الطرح

وذكرت «بلومبيرغ» أن «أوبر» كلفت 5 بنوك بترتيب الإصدار، هي «غولدمان ساكس» و«بي إن بي باريبا» و«بنك أوف أمريكا للأوراق المالية» و«دويتشه بنك» و«مورغان ستانلي».

وبحسب المصادر، بدأت الشركة التواصل مع مستثمري أدوات الدخل الثابت لبحث تفاصيل الطرح، الذي من المتوقع أن يشمل سندات بآجال استحقاق مختلفة تتراوح بين 3 و6 و8 و12 و20 عامًا.

تمويل صفقة بـ14.8 مليار دولار

وتأتي خطوة «أوبر» بالتزامن مع استكمال إجراءات الاستحواذ على شركة «دليفري هيرو» الألمانية، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 14.8 مليار دولار.

وكانت «أوبر» قد أعلنت في يوليو الماضي عرضًا نقديًا بقيمة 41.50 يورو للسهم في «دليفري هيرو»، على أن تمول الصفقة من خلال مزيج من السيولة المتاحة لديها والديون الجديدة.

توسع أكبر في خدمات أوبر

ومن المتوقع أن توسع الصفقة نطاق أعمال «أوبر» ليصل إلى 99 سوقًا حول العالم، مع حجوزات إجمالية متوقعة بقيمة 236 مليار دولار، وفقًا للتفاصيل المعلنة عن الصفقة.

كما تتوقع «أوبر» زيادة أرباحها بنسب مرتفعة من خانة الآحاد بحلول العام الثالث، إلى جانب استثمار ملياري يورو في ألمانيا خلال 5 سنوات، مع الإبقاء على مقر «دليفري هيرو» والعاملين في برلين حتى عام 2029 على الأقل.