بنك القاهرة يعلن طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية

أعلن بنك القاهرة عزمه طرح أسهمه العادية للاكتتاب العام والتداول في البورصة المصرية، من خلال بيع حصة من الأسهم المملوكة لبنك مصر، في خطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في ملكية البنك.

ومن المقرر أن يشمل الطرح بيع 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة، بما يعادل 30% من إجمالي رأس المال المصدر لبنك القاهرة، على أن تتم العملية بعد استكمال الموافقات الرقابية المطلوبة.

تفاصيل طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة

تتولى عملية الطرح بيع الأسهم المملوكة لبنك مصر، بصفته المساهم البائع، دون أن يتضمن الإعلان تغييرًا في عدد الأسهم المستهدف طرحها، والمحدد بنحو 4.575 مليار سهم.

ومن المنتظر تقسيم الطرح إلى شريحتين رئيسيتين؛ الأولى طرح خاص موجه إلى المستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في الولايات المتحدة وفقًا للقواعد المنظمة، والمستثمرين خارجها وفقًا للتشريعات الأميركية ذات الصلة.

أما الشريحة الثانية، فتتمثل في طرح عام مخصص للمستثمرين الأفراد داخل السوق المصرية، بما يتيح لهم فرصة الاكتتاب في أسهم البنك وفقًا للشروط والإجراءات التي ستُعلن لاحقًا.

الموافقات الرقابية تحدد موعد الاكتتاب والتداول

يعمل بنك القاهرة حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطرح، بما يشمل الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب استيفاء الموافقات المطلوبة من البورصة المصرية.

وبحسب الجدول الزمني المتوقع، يُرجح إتمام الاكتتاب خلال أواخر أكتوبر، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر، مع ارتباط تنفيذ هذه المواعيد بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس ضمن فريق إدارة الطرح

اختار بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية لتولي مهام مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، كما استعان بشركة إي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي.

وعلى الجانب القانوني، تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأميركي والإنجليزي، بينما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو شبكة بيكر مكنزي الدولية، تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانون المصري.

طرح 30% من رأس المال بانتظار الموافقات النهائية

تتمثل أبرز تفاصيل العملية في طرح 4.575 مليار سهم عادي تمثل 30% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، من خلال بيع الأسهم القائمة المملوكة لبنك مصر.

ومن المنتظر الإعلان عن التفاصيل النهائية للطرح ومواعيد الاكتتاب والتداول وفقًا للتطورات المتعلقة بالموافقات التنظيمية، إذ يظل تنفيذ العملية مرتبطًا باستكمال الإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة.